5 Febbraio 2025

CRM – Área do Cliente

admin2015

Clientes Adquiridos

Cadastro

Nesta área é possível gerir todos os clientes, registados no cadastro, com os quais foi concluída uma negociação comercial e com os quais se consolidou uma relação de trabalho ao longo do tempo. Cada cliente presente no cadastro possui sua própria planilha de referência, na qual é possível anotar os dados referentes às características de sua empresa e seu setor de atuação (dados pessoais, estrutura organizacional da empresa, etc…), bem como anotações particulares sobre informações que caracterizam o relacionamento que foi construído ao longo do tempo com o cliente de acordo com uma ordem cronológica.

Orçamento/Pedido

O Sistema permite processar orçamentos ou ofertas e associá-los ao cliente de referência. Caso o cliente decida prosseguir com a negociação, o sistema permite transformar automaticamente o orçamento em encomenda. A partir do pedido, é possível gerenciar todo o ciclo produtivo das empresas que atuam nessa área, enviando o pedido ao Plant Manager. Além disso, é possível gerenciar o ciclo de vendas para quem não desenvolve atividades de produção, enviando automaticamente o pedido para o escritório de vendas.

Politiche de desconto

O sistema permite implementar políticas de descontos, personalizadas para cada cliente, “recordando” a cronologia das relações comerciais mantidas ao longo do tempo com o cliente específico. O sistema permite, portanto, estimar o faturamento de cada cliente e realizar políticas de descontos direcionadas e personalizadas.

Prazo

Na agenda é possível anotar todas as marcações com os clientes e associar todas as intervenções a eles efectuadas às quais podem ser associados os “relatórios de obra” e as respectivas facturas.

Assistencia

O sistema permite ainda o atendimento remoto, através do serviço de Help Desk, a empresas geograficamente distantes da sede, recolhendo feedback dos clientes, útil para o planeamento de ações de formação ou para estimar, através de cálculos estatísticos específicos, o grau de satisfação dos clientes. As intervenções diretas podem ser programadas na hora, enviando operadores para a sede operacional do cliente.

Gestao contratos

O sistema oferece a possibilidade de gestão documental dos contratos, associando-os a clientes de referência, arquivando-os e recuperando-os no momento certo com um simples clique.

Solicitação de pagamento

O sistema permite o envio automático de lembretes de pagamento aos clientes com saldo em atraso.

Clientes potenciais

Cadastro

Nesta área é possível gerir todos os clientes, registados no cadastro, que se encontram classificados como “potenciais” e com os quais se pretende estabelecer e consolidar uma relação de trabalho num futuro próximo. Cada cliente presente no cadastro possui sua própria planilha de referência, na qual é possível anotar os dados referentes às características de sua empresa e seu setor de atuação (dados pessoais, estrutura organizacional da empresa, etc…), bem como anotações particulares sobre a informação que caracteriza a relação comercial mantida com o cliente por ordem cronológica. O Sistema permite a utilização de diferentes filtros com base nos dados que indicam se a negociação foi abandonada e, portanto, “arquivada” ao longo do tempo, ou se está em andamento e, portanto, ainda “em andamento”. Esta área favorece e gere a fase de conhecimento do cliente e ajuda a memorizar, através das funções adequadas, toda a informação necessária tanto para o potencial fornecedor, que deve estimar a sua própria capacidade de resposta às necessidades do cliente, como para o próprio cliente entender se o fornecedor que lhe foi proposto é adequado para satisfazer os seus pedidos. Toda a informação registada pode ser gerida cronologicamente, de forma a desenvolver perfis reais de clientes de referência, planear políticas comerciais adequadas e estimar estatisticamente se e quão rentável é continuar a investir na “potencial relação” com o cliente.

Prazo final

Na agenda é possível anotar todos os compromissos marcados com os clientes, anotações sobre o andamento das negociações e eventuais compromissos futuros a seguir desde o primeiro atendimento de acordo com a ordem cronológica das reuniões. As marcações anotáveis ​​e geríveis dizem respeito não só a reuniões diretas com o cliente, mas também a chamadas telefónicas comerciais e chamadas que podem ser armazenadas no Sistema e recuperadas no momento certo. O sistema também permite gerenciar e arquivar mensagens.

Atividades promocionais

O Sistema permite associar determinadas campanhas publicitárias e/ou promocionais concebidas e desenvolvidas na área de Marketing a potenciais clientes que pretende atingir, associando a atividade de promoção ao(s) cliente(s) específico(s) através de funções de filtro. A actividade promocional pode incluir newsletters, o envio individual e/ou “categoria de clientes” de ofertas particulares especialmente estruturadas para um determinado utilizador, a planificação e agendamento de visitas porta-a-porta e/ou chamadas telefónicas periódicas que podem ser anotadas no cronograma.